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10天就超过百亿美元 中国的房企扎堆发行美元债

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(原标题:10天超百亿美元 中国房企扎堆发行美元债)

受境内融资环境不断收紧,偿债高峰来临等因素影响,近月来中国房企转道海外融资的比例大幅上升,美元债发行加速。

中骏集团控股有限公司7月10日公告称,公司连同附属公司担保人于公告当日与汇丰、美林、摩根士丹利及瑞银就本金总额为5亿美元的优先票据发行订立购买协议。

同日,龙光地产控股有限公司发布公告称,公司拟发行4亿美元2023年到期年息6.5%的优先票据。时代中国当日表示,发行4亿美元优先票据,利率6.75%,2023年到期。

世茂房地产控股有限公司7月9日公告称,其成功发行7年期10亿美元优先票据,利率5.60%。

据中原地产研究中心统计,在国内融资收紧预期渐强之时,房地产企业海外融资计划密集发布。7月前10天,就有超过15家房企发布美元融资计划,金额超过100亿美元。企业融资成本总体有所上涨,而且分化明显,有的企业融资成本不足6%,有的则超过10%。

克而瑞研究中心企业研究总监房玲指出,在经过一季度的松动之后,今年4月份以来,随着金融机构违规放款给房地产项目等的事件被多次曝出,加之土地市场上高溢价地块连续出现,房企境内融资环境开始收紧。

克而瑞研究中心统计数据显示,2019年上半年,95家受监测房企境内外债券类融资总额4286亿元人民币,占2018年全年的59.3%。其中,境外发债额占比67%,相较2018年上升了19个百分点。房玲表示,这主要是由于2018年5月中国官方出台相关政策限制境外债用途,导致2018年下半年境外发债量骤减。2018年底以来,由于境内环境持续收紧,且房企在2019年面临偿债高峰期,房企不得不再次向海外举债。

从融资成本来看,据克而瑞统计,上半年95家房企境内发债的平均成本为4.97%,境外发债的成本8.34%。2018年以来,房企境外债的发债成本便一直居高不下,特别是2018年10月境外发债成本破8%,之后均在7.50%以上。

光大证券首席固定收益分析师张旭也指出,去年四季度以来房地产境外融资发行规模攀升。而今年二季度,监管机构进一步加强信托领域投向房地产项目的政策约束。短期来看,在政策波动影响下,房地产企业不得不在不同市场和不同融资工具间腾挪,同时逐步接受更高的融资成本。

编辑: 潘沈思


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